برلین دهه 1930. دکتر یاکوب فابیان که روزها در تبلیغات یک شرکت سیگار کار می کند و شب ها در خیابان های شهر پرسه می زند، عاشق بازیگری می شود و ...

داستان فیلم در مورد هنرمند جوانی به نام کرت بارنت است که از آلمان غربی فرار کرده اما با این وجود به خاطر تجربه هایی که قبلا در دوران حکومت نازی ها کسب کرده است، در عذاب است. هنگامی که او با دانش آموزی به نام الی ملاقات می کند، کم کم به این نتیجه می رسد که اولین عشق زندگی خود را پیدا کرده است. در عین حال، او شروع به خلق یک نقاشی به خصوص می کند که نه تنها سرنوشت خودش بلکه زخم های یک نسل کامل را بازتاب می دهد…